【重磅】2023年上半年全國砂石骨料采礦權(quán)出讓分析報告來了

以下文章來源于砂石數(shù)據(jù)中心 ，作者數(shù)據(jù)中心-吳云梅

前言：2022年建筑石料礦權(quán)出讓不僅延續(xù)前期的熱度，采礦權(quán)搶奪競價激烈，且價格不斷高企。但建筑砂石需求量只是小幅增長甚至不增長或下滑，未來供應(yīng)量遠(yuǎn)大于需求量，企業(yè)對未來形勢產(chǎn)生擔(dān)憂，理性紛紛回歸。在此背景下，2023年上半年砂石骨料采礦權(quán)出讓情況具體如何？為探究這一問題，砂石數(shù)據(jù)中心特選取2023年出讓的砂石類采礦權(quán)數(shù)據(jù)進行整理分析（注：全文數(shù)據(jù)均為不完全統(tǒng)計結(jié)果），希望能為砂石從業(yè)在未來參與競拍時提供一定的參考依據(jù)。

2023年上半年全國砂石類采礦權(quán)出讓基本情況

采礦權(quán)數(shù)量分布統(tǒng)計

2023年上半年全國共成功出讓砂石類采礦權(quán)523宗，較2022年上半年（新成交采礦權(quán)462宗）上漲13.2%。（注：新成交采礦權(quán)僅統(tǒng)計大陸地區(qū)，不包含港澳臺等地）。西北、西南及中南地區(qū)出讓礦權(quán)總數(shù)量相對較多，各省份因其具體條件不同，砂石類采礦權(quán)出讓數(shù)量存在較大差異，新疆維吾爾自治區(qū)新成交礦權(quán)數(shù)量位居前列；貴州及山西次之，分別達到55宗和51宗；福建省新成交礦權(quán)數(shù)量較少，僅有1宗。2023年上半年，河北、北京、天津、上海及海南等地?zé)o新成交采礦權(quán)。

表1-1 2023年上半年全國各地區(qū)新成交礦權(quán)數(shù)量統(tǒng)計表

制表：砂石骨料網(wǎng)—砂石數(shù)據(jù)中心

礦山巖性及面積分析

從上半年新成交采礦權(quán)礦山巖性來看，母巖巖性仍以石灰?guī)r和砂巖等軟巖為主，兩種巖性合計占比超六成；花崗巖次之，占比約10.13%；玄武巖、凝灰?guī)r、白云巖、安山巖、大理巖、片麻巖等均占一定的比例，約在1%-5%之間。

制圖：砂石骨料網(wǎng)—砂石數(shù)據(jù)中心

圖1-1 2023年全國新成交采礦權(quán)礦山巖性分布

砂石行業(yè)經(jīng)過多年的發(fā)展，整體行業(yè)秩序已經(jīng)初步形成，但微小型砂石礦山仍占較大比例。通過對2023年上半年新成交523宗采礦權(quán)礦山面積分析發(fā)現(xiàn)，面積小于0.3平方公里的礦山數(shù)量占比超六成，大于1平方公里的僅占比不到一成?？偟膩碚f，礦山規(guī)模化程度仍有待提升。

制圖：砂石骨料網(wǎng)—砂石數(shù)據(jù)中心

圖1-2 2023年上半年新成交采礦權(quán)礦區(qū)面積分區(qū)間統(tǒng)計圖

礦山規(guī)模及出讓年限分析

近年來，環(huán)保政策趨嚴(yán)，行業(yè)集中度不斷提升，礦山布局和結(jié)構(gòu)有所優(yōu)化，規(guī)?；?、集約化程度不斷提高。2023年上半年，全國新成交采礦權(quán)總儲量約164.44億噸、平均單礦儲量為4151萬噸，與2022年上半年礦山總儲量150.5億噸、平均單礦儲量3337萬噸相比，礦山規(guī)?；潭却蠓嵘?。河南省新成交4宗采礦權(quán)的平均儲量非常大，約2.8億噸；廣東新成交礦山平均儲量次之，約1.64億噸；青海、內(nèi)蒙、新疆、福建及西藏等地礦山規(guī)模較小，平均儲量均小于500萬噸。

全國大多數(shù)省份礦山出讓年限在10年以上，2023年上半年全國礦山平均出讓年限達到10.49年，與2022年上半年平均出讓年限10.22年相比有所提高。分省來看，平均出讓年限理想的是河南省，高達23.58年。江西、廣東、山西、安徽及湖北等省份礦山平均出讓年限在15-20年之間。新疆及青海小規(guī)模礦山居多，礦山出讓年限較短，平均出讓年限均在5年以下。

從企業(yè)可持續(xù)發(fā)展角度來看，通常情況下，礦山出讓年限過短直接影響企業(yè)的發(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略部署，限制企業(yè)對自身資源的非常大化合理利用，增長礦權(quán)年限在一定程度上則能夠激發(fā)礦山企業(yè)建設(shè)綠色礦山的熱情，將對綠色礦山建設(shè)產(chǎn)生積極影響。但出讓年限短在一定背景下仍有可取之處，以浙江省為例，浙江省2023年上半年新成交礦權(quán)平均出讓年限為5.6年，但礦山規(guī)模較大，約2748萬噸。浙江省當(dāng)前新成交礦山大多為“項目類采礦權(quán)”，主要包含礦地綜合開發(fā)利用項目、廢棄礦區(qū)生態(tài)修復(fù)項目等，礦山出讓年限符合浙江省自然資源廳于2021年7月發(fā)布的《關(guān)于進一步加強普通建筑用石料采礦權(quán)管理工作的通知》進一步完善對“項目類采礦權(quán)”設(shè)置要求，指出礦地綜合開發(fā)利用項目采礦權(quán)，可不受礦地可利用面積300畝以上限制，可不受實施時間3年和5年的限制；未來，浙江省采礦權(quán)平均出讓年限或?qū)⒀娱L。

表1-2 2023年上半年新成交采礦權(quán)平均儲量及出讓年限分區(qū)域統(tǒng)計

制表：砂石骨料網(wǎng)—砂石數(shù)據(jù)中心

2023年上半年全國新成交砂石類采礦權(quán)平均設(shè)計年產(chǎn)能約199.17萬噸，與2022年上半年的183.51萬噸相比有所上升。2023年上半年，分省平均設(shè)計年產(chǎn)能在500萬噸以上的僅有河南、廣東和浙江三省。其中江蘇、安徽和湖北設(shè)計年產(chǎn)能在300-500萬噸左右。如下表所示，平均設(shè)計年產(chǎn)能較高的省份大多分布在長三角、珠三角等城市群，區(qū)位優(yōu)勢明顯。

表1-3 2023年上半年全國新成交采礦權(quán)平均設(shè)計年產(chǎn)分區(qū)域統(tǒng)計

制表：砂石骨料網(wǎng)—砂石數(shù)據(jù)中心

分區(qū)間來看，2023年上半年新成交采礦權(quán)年生產(chǎn)規(guī)模在100萬噸以下的數(shù)量由2022年的284宗減少至270宗。全國設(shè)計年生產(chǎn)規(guī)模在100萬噸以上的礦山數(shù)量均較2022年有不同程度的增長。對比2022年與2023年上半年新成交采礦權(quán)年生產(chǎn)規(guī)模不難發(fā)現(xiàn)，2023年上半年，中大型采礦權(quán)數(shù)量有所增加，行業(yè)供給結(jié)構(gòu)有所優(yōu)化。

制圖：砂石骨料網(wǎng)—砂石數(shù)據(jù)中心

圖1-3 近兩年上半年新成交采礦權(quán)生產(chǎn)規(guī)模分區(qū)間數(shù)量統(tǒng)計（單位：宗）

2023年上半年全國采礦權(quán)交易行情分析

為探究2023年上半年全國砂石類采礦權(quán)交易行情現(xiàn)狀，選擇起拍噸成本、平均獲礦成本和平均溢價率三個指標(biāo)近兩年數(shù)值進行分析。

如下表所示，2023年上半年全國新成交采礦權(quán)起拍噸成本及平均獲礦成本均較2022年同期有所下降。其中，2022年僅江蘇、山西及浙江三省平均獲礦成本在10元/噸以上；2023年僅安徽省平均獲礦成本超10元/噸。（注：省噸獲礦成本=本省總成交價格/本省總儲量）?？偟膩碚f，砂石噸獲礦成本與礦權(quán)所在地市的砂石消費水平和地理位置，呈現(xiàn)出沿江、沿海且砂石需求大的地區(qū)礦權(quán)價格相對較高，中西部地區(qū)價格相對較低的特征。

2023年上半年全國新成交采礦權(quán)溢價率較去年小幅下降。分省來看，寧夏溢價率高達60.63%，其中，石嘴山市惠農(nóng)區(qū)大石頭溝建筑用砂二礦起拍價僅845萬元，最終以6975萬元競得。新疆及安徽溢價率也在50%-60%之間，遠(yuǎn)超全國平均水平14.90%，上述省份大多采礦權(quán)以遠(yuǎn)超起拍價競得。

起拍價及獲礦成本的大小間接代表地方政府和參與競拍企業(yè)對市場的預(yù)期值，而溢價率則是兩者博弈的結(jié)果。三指標(biāo)均呈下降趨勢，說明地方政府和企業(yè)對砂石市場的預(yù)期正悄然發(fā)生變化，政府放礦更謹(jǐn)慎、企業(yè)拿礦更理性。

表2-1 2023年上半年全國新成交采礦權(quán)溢價率及獲礦成本分省統(tǒng)計

制表：砂石骨料網(wǎng)—砂石數(shù)據(jù)中心

部分省份采礦權(quán)出讓簡述

湖北、安徽及廣東等長江、珠江流域的砂石市場一直以來備受關(guān)注，為此特選取上述三個省份近兩年上半年的采礦權(quán)信息進行簡要分析。

表3-1 近兩年上半年部分省份采礦權(quán)出讓情況對比

制表：砂石骨料網(wǎng)—砂石數(shù)據(jù)中心

1）湖北省成功出讓多宗年產(chǎn)能較大礦權(quán)

2023年上半年湖北省共成功出讓采礦權(quán)19宗，總出讓儲量近10億噸，數(shù)量較2022年同期下降24%，但合計年產(chǎn)能卻較2022年增長近1000萬噸。分地市來看，黃岡、荊門和黃石三市出讓的采礦權(quán)總儲量位居前三，分別達到2.35億噸、1.81億噸和1.65億噸。

2）廣東省眾多大型采礦權(quán)集中出讓

2023年上半年廣東成功出讓27宗采礦權(quán)，較2022年同期增加92.86%，總出讓儲量近44.3億噸，合計年產(chǎn)能近2億噸。就單一采礦權(quán)而言，有10宗礦權(quán)總儲量超1億噸，云浮市弘源綠色建材有限公司競得的云初大窩塘礦區(qū)建筑糜棱巖（片麻巖類）礦總儲量更是高達9.7億噸，設(shè)計年產(chǎn)達2700萬噸。各地級市礦權(quán)儲量差別較大，涉及到9個地市中，云浮雖僅出讓3宗采礦權(quán)，但其總儲量位居前列，超15億噸；茂名市出讓礦山總儲量較少，僅有5619萬噸。隨著超大型采礦權(quán)的陸續(xù)投產(chǎn)，流通市場砂石競爭將更為激烈。

3）安徽省礦權(quán)大礦出讓熱度下降

2023年上半年，安徽省成功出讓采礦權(quán)5宗，數(shù)量較2022年同期減少4宗；出讓總儲量近3.4億噸，同比下降81.27%，礦山年產(chǎn)能同比下降75.70%。2023年上半年安徽省單礦總儲量超1億噸的占比約40%，而2022年上半年單礦總儲量超1億噸的占比高達75%。

4）國企、央企競礦比例顯著增加

2022年上半年，湖北、廣東及安徽三地共成功出讓采礦權(quán)48宗，其中19宗由國企或央企競得，占比約39.58%。2023年上半年三地共成功出讓51宗采礦權(quán)，有28宗由國企或央企競得，占比約54.90%，占比上升15個百分點，國企與央企競得采礦權(quán)的占比明顯增加。

小結(jié)

通過對全國以及全國分區(qū)域、各省市2023年上半年砂石骨料采礦權(quán)出讓信息分析可以發(fā)現(xiàn)：

①2023年上半年，全國共成功出讓砂石類采礦權(quán)523宗，較2022年同期上漲13.2%。礦權(quán)出讓主要集中在西北、西南及中南等區(qū)域，新疆出讓礦權(quán)數(shù)量占各省份首位。

②新成交采礦權(quán)母巖巖性仍以石灰?guī)r和砂巖等軟巖為主，兩者合計占比超六成；微小型砂石類礦山仍占有較大比例，面積小于0.3平方公里的礦山數(shù)量超半，礦山規(guī)?；潭热杂写嵘?/p>

③全國新成交采礦權(quán)總儲量約164.44億噸、平均設(shè)計年產(chǎn)能約199.17萬噸、平均出讓年限10.49年，與2022年上半年相比，分別增長13.94億噸、15.66萬噸和0.27年，礦山規(guī)模化、集約化程度有所提高，且大規(guī)模礦山主要分布在長三角、珠三角等城市群。

④2023年上半年全國新成交采礦權(quán)起拍噸成本、平均獲礦成本及溢價率均較2022年同期有所下降。長三角地區(qū)的獲礦成本較高，中西部地區(qū)價格相對較低。

2023年上半年，“礦權(quán)熱”并沒有因市場行情現(xiàn)實散發(fā)的陣陣寒意而降溫，部分地區(qū)地方政府為激活經(jīng)濟市場活力，推進產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，保障地方民生和群眾就業(yè)仍持續(xù)推進大型礦山出讓工作，沿江、沿海等地理條件優(yōu)越地區(qū)企業(yè)拿礦熱情依然高漲。2023年上半年已成過去，下半年砂石類礦權(quán)市場將會如何表現(xiàn)我們拭目以待。

來源：砂石骨料網(wǎng)數(shù)據(jù)中心

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